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国金证券股份有限公司樊志远,赵晋近期对至纯科技进行商榷并发布了商榷推崇《国内最初的高纯工艺系统供应商,半导体制程建造开启新成长弧线》,本推崇对至纯科技给出买入评级,以为其看法价位为51.10元,现时股价为32.94元,预期高涨幅度为55.13%。
至纯科技(603690) 公司简介 公司业务遁藏高纯工艺系统轮廓处罚决策以及配套工程、厂务托管和后续运营维保等办事。公司卑劣遁藏泛半导体、生物医药等限制,中芯国际、京东方、扬子江药业等行业龙头均为公司客户。 投资逻辑 公司新坚定单保抓高速增长,高纯工艺系统业务基本盘相识。咱们以为公司的传统业务高纯工艺建造将抓续高增长,主要基于:1)卑劣FAB、IDM客户新建厂房未受影响,公司在手订单富有,22年公司公约欠债为2.70亿(YoY+13%),1Q23公约欠债达3.03亿元(YoY+23%);2)国际营业制裁加快半导体建造及零部件国产化进度,公司下搭客户多元且需求舒适,把柄公司公告,22年公司新坚定单42亿元(YoY+31%),23年公司展望全年新坚定单52~57亿元,同比增长24%~36%。 半导体制程建造品类丰富并向先进制程拓展,切入光伏限制取得批量订单。制程建造为公司带来新增长主要基于:1)把柄中国国际招标网数据,22年中国湿法建造市集前四大供应商份额统共达96%,其中盛好意思上海以25%的份额位列第二,其他三家均为国外厂商;2)22年公司率先禁闭14nm及以下制程湿法建造并终了4台订单寄托,拓展了国内光伏市集需求较大的涂胶显影建造、炉管建造等;3)公司制程建造主要客户中芯国际、华润微22年用于购建固定钞票、无形钞票以过甚他遥远钞票支付的现款差异同比增长49%和69%。公司22年新增制程建造订单18亿元,同比增长60%,展望23年新增订单20~25亿,同比增长11%~39%。定向增发彰显公司遥远发展信心。23年5月,公司定向增发拟召募资金不最初18亿,用于湿法建造中枢零部件产业化技俩、湿法建造及高纯工艺建造朔方基地技俩、启东半导体建造产业化技俩。 盈利预测、估值与评级 预测2023~2025年公司将差异终了营收42.0/53.2/64.4亿元,同比+37.7%/26.7%/21.1%,研究到公司高纯工艺系统业务行业最初,半导体制程建造放量在即,赐与公司2024年35xPE,看法价51.1元/股,初度遁藏,赐与“买入”评级。 风险辅导 供应链风险;卑劣本钱开支不足预期的风险;推动质押的风险;限售股解禁的风险。 证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹划,长城证券邹兰兰商榷员团队对该股商榷较为深切,近三年预测准确度均值为64.54%,其预测2023年度包摄净利润为盈利4.91亿,把柄现价换算的预测PE为25.88。 最新盈利预测明细如下:
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