必读要闻一：基建+新动力拉动需求2024年太阳城娱乐轮盘，特高压工程迎来新一轮诞生岑岭

国度发展翻新委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条纵贯顺说念，是国度“十四五”发展规划笃定的102项重要工程之一。

特高压指换取电压品级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电时间，具有运送容量大、传输距离远、驱动效果高和输电损耗低等时间上风，是终了远距离电力系统互联，建成长入电力系统的物理架构基础，是现在行家开始进的输电时间。把柄国度电网规划，“十四五”时间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”时间增长35.7%。业内东说念主士示意，本年特高压也有望迎来新一轮诞生岑岭，特高压拓荒订单也将有大幅增长。

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分析师和投资者一致认为，下个月将是最后一次加息，使自去年7月以来的货币紧缩幅度达到425个基点——许多政策制定者暗示，他们可能会支持这种情况。

（盈康生命旗下医院与成都锦欣沙河堡医院开展深化医联体建设交流座谈会）

邃晓股份（002560）电线电缆家具的主要客户为国度电网、南边电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今端正，公司电线电缆家具普通控制于三峡工程、奥运备阵默契、特高压输电工程等600多项国度重心默契工程。期间电气（688187）坐蓐的全系列高可靠性IGBT家具封锁了轨说念交通中枢器件和特高压输电工程重要器件由外洋企业操纵的地点。

必读要闻二：汽车终局数据纠合3周超预期，这一“降本增效”时间将来空间可达千亿

7月第3周（7.17-7.23）汽车终局数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构预测7月全月，乘用车175w2024年太阳城娱乐轮盘，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，浸透率35.4%（6月33.4%）。

新动力汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的性情是坐蓐高效，裁汰资本。券商东说念主士预测2023年会有一批压铸试件下线，再过程一年的整车检会，2024、2025年是这一批企业量产车型的齐集爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车即是625亿和1125亿的市集空间。

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好意思利信（301307）高度怜爱—体化压铸时间，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就领先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化时间有限公司的轻量化零部件家具触及一体化压铸时间，部分家具已获取客户定点，现在正在家具开发和坐蓐准备中，预测2023年投产。

必读要闻三：AI推敲芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长

高盛证券最新讲明指出，看好东说念主工智能（AI）奇迹器驱动恒久ABF载板需求抓续增长。跟着AI奇迹器与运算效劳需求的加多，推敲芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段坐蓐制程中使用更高阶的ABF载板，加速ABF载板的升级速率，形成ABF载板的缱绻更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市集鸿沟增长。

市集东说念主士指出，ABF载板看成AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。将来跟着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet时间的普通控制，ABF载板的需求量将进一步提高。

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深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶家具样品制造智力，现在已有部分家具向客户进行送样考证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。

必读要闻四：英伟达与台积电抓续鼓舞散热时间，正联手多家厂商升级液冷处理决策

据媒体报说念，台积电在鼓舞AI奇迹器控制的同期，也在同步鼓舞散热时间。AI供应链讯息称，高力（热处理时间供应商）正积极与台积电与英伟达互助开发AI GPU浸没式液冷系统。

把柄赛迪照顾人预测，跟着AIGC和数据成分加速发展，预测2025年，国内液冷市集鸿沟超1200亿元。机构东说念主士示意，AI算力对数据中心的制冷拓荒和时间建议了更高条目，传统风冷时间濒临高热密度场景呈现瓶颈，液冷时间将以超高能效、超高热密度等性情有用处理散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。

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真视通（002771）针对奇迹器液冷、机房余热回收等节能减碳时间在多个行业中进行了实施，与北京航空航天大学袁栽培团队已就新式液冷时间产业化达成共鸣，现在正在盘问进一步密致互助的决策。波澜信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展政策，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发坐蓐基地，并提供液冷数据中心全生命周期举座处理决策。

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2023.07.26

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